Операцию возглавляет капитан Волохов, чья цель — выявить предателя, передающего секреты оборонного института Западу. Юлю, не спрашивая её согласия, готовят к роли живой приманки. Ей предстоит вжиться в образ призрака из прошлого чужого человека, чтобы сблизиться с агентом Джимом Уиллером и войти в его доверие.
За внешней простотой этой шпионской комбинации скрывается сложная человеческая драма. Юля оказывается заложницей чужих интересов, вынужденная разыгрывать чужую жизнь и забыть о своей. Сериал — это не просто хроника холодной войны, а взгляд на то, как большая государственная машина перемалывает судьбы маленьких людей, заставляя их носить чужие лица, как матрёшку.